行業數據：

據國家統計局數據顯示，2022年1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現營業收入52467.9億元，同比下降6.0%；營業成本50031.6億元，同比下降1.6%；實現利潤總額569.0億元，同比下降80.8%。

點評：

由于今年以來生產原料價格的相對堅挺，以及國內鋼市在沖高后的大幅回落，國內厚壁無縫鋼管生產企業的利潤呈現逐步收縮的態勢，一直到7月份的單月“巨虧”，據國家統計局數據推算，7月份黑色金屬冶煉和壓延加工業單月虧損257.1元，而同期重點大中型厚壁無縫鋼管企業（企業集團口徑共90家）虧損96億元，其中63家當月虧損，虧損面達70%，虧損總額為132億元，當月出現虧損的63家企業粗鋼產量占重點統計企業的49%。

從全國粗鋼產量及噸鋼利潤的數據來看，國內厚壁無縫鋼管生產企業“規模化”的時代已經漸漸遠去，原先由擴大規模所來看的利潤空間已經越來越小了（詳見圖1），同時由于規模化擴大所帶來的成本上升也愈加明顯（詳見圖2），而且從成本和銷售利潤率的數據來看，如果鋼企還是選擇繼續擴大規模已經不能在維系品種材合理的利潤空間（詳見圖3）。

圖1 2017-2022年全國粗鋼產量及噸鋼利潤

圖2 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業利潤總額及成本占比

圖3 2017-2022年厚壁無縫鋼管行業利潤總額及成本和銷售利潤率

從各品種細分產量來看，建筑厚壁鋼管品種成為了主力減產品種，而板材類品種產量保持了相對穩定的生產節奏（詳見表1），同時從統計數據來看，1-7月，黑色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額569.0億元，同比下降80.8%；其中重點大中型厚壁無縫鋼管企業實現利潤總額936億元，同比下降63.4%。由于重點大中型厚壁無縫鋼管企業的產能主要集中在板材及特鋼類品種，其盈利能力明顯要高于建材類品種。

表1 2022年全國主要冶金產品產量

目前國內厚壁鋼管市場正逐漸走向傳統需求旺季，由于“保交樓”政策的不斷落實，以及基建投資不斷發力的共同作用，傳統“金九”可能會爆發出需求釋放的小高峰。供給端將受到無縫鋼管廠家復產積極性增強、原料成本弱勢轉強及短期區域限電的共同影響，從而呈現承壓回升的態勢；需求端將受到一攬子穩增長政策不斷落地實施的加持和“金九”旺季趕工需求釋放的共同影響，下游采購需求將可能會出現短時間集中的放量。

總體來看，國內厚壁鋼管市場將面臨外部的持續沖擊、穩經濟政策落地、供給端承壓釋放、旺季需求加快釋放、成本端延續博弈等多方因素的影響。因此預計9月份國內厚壁鋼管市場將會呈現沖高回落的局面，對于國內厚壁無縫鋼管生產企業來說，在生產成本相對較弱和鋼價階段性反彈的影響下，8月份鋼企利潤空間將有所改善，但9月份鋼企將可能會面臨鋼價的沖高回落和成本的快速同步上漲，鋼企的利潤空間將可能被再次壓縮。從長遠來看，鋼企應該利用好政策性壓產給出的時間和空間做好內功修煉，重新適應需求端結構性的調整，從而做優做強。

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